一、智能座舱的2019年终总结:华为、阿里、谷歌的系统级战争开启

随着2019年进入倒计时，循例对汽车行业细分领域进行盘点。

本文要盘点的是智能座舱领域，在2019年，智能座舱成为了比车联网更热的行业名词。一方面在于车联网概念的局限性，智能座舱则更能体现车内空间的价值；另一方面在于车联网一直缺乏明确的商业模式，智能座舱有着更广阔的空间。

智能座舱涵盖的范围更广，但，其中需要一个基础，这个基础在车智看来，就是一个车载操作系统，这个操作系统更多的是指中控台操作系统。目前来看，全球范围内的车载操作系统屈指可数，未来能在中国市场掀起波浪的，可能就三家。

分别是华为的智能座舱操作系统——鸿蒙HarmonyOS，阿里巴巴的AliOS（或者称之为斑马智行系统），还有就是一个外来的和尚——谷歌的AndroidAutomotiveOS。

至于其他基于Android改造的车载操作系统，就不在本文讨论的范围内。在车智看来，现阶段智能座舱的战争一定是系统级的战争，任何没有核心系统能力的玩家，未来都面临着被淘汰的危险。

参考一下特斯拉的车载操作系统，完全自研自用，打出了属于自己的一片天地，为特斯拉的车主提供了前所未有的用户体验，让用户趋之若鹤。目前，特斯拉正在努力将中国的服务，嵌入到特斯拉的车载系统里，这就是车载服务的地域性特点决定的。

回到文章开头提到的，为何是华为鸿蒙HarmonyOS、阿里AliOS和谷歌AndroidAutomotiveOS，是有机会在中国掀起风浪的。在过去的2019年，这三大系统，又发生了什么，又将如何影响行业的发展。

在2019年8月9日的华为开发者大会上，余承东宣布推出万众期待的华为操作系统——鸿蒙HarmonyOS。

按照官方的描述，鸿蒙HarmonyOS是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，将适用于手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多款终端。按照计划，在2020年，2.0版本的鸿蒙HarmonyOS将可在车机上使用。

在CDC智能座舱平台上，华为将基于智能手机麒麟芯片（或将推车规级版本）+鸿蒙OS，打造智能座舱平台，除了提供娱乐服务，未来自动驾驶实现后，会有更多的乘客服务和安全服务。关于华为的CC架构和三大“平台+生态”，请点击《解读华为CC架构：“平台+生态”打造全新汽车未来》。

华为进攻智能座舱的核心抓手是计算能力——自研芯片，操作系统——鸿蒙HarmonyOS，核心竞争力则是HarmonyOS与其他智能终端的交互，包括手机、智能家居、可穿戴设备等等。

在智能座舱领域，华为率先推出了一个轻量级的应用——华为HiCar，这被华为定义为2.0版本的映射功能，除了可以实现类似苹果CarPlay或谷歌AndroidAuto的映射功能外，HiCar最大的特点在于硬件互助，简单理解就是车机可以调用手机算力、还可以调用其他的外界硬件设备，特别是I/O的传感器和交互设备等。

今天，搭载HiCar的新宝骏RC-6正式上市。关于华为HiCar白皮书，请点击《华为发布智慧车载解决方案HiCar生态白皮书【PDF】》。

很明显，HiCar只是华为智能座舱战略的餐前小吃，真正的主菜是CDC智能座舱平台，车用版的麒麟芯片+鸿蒙HarmonyOS操作系统。当汽车、手机、智能家居、可穿戴设备等都使用了鸿蒙HarmonyOS操作系统，会让消费者得到不一样的用户体验。这种用户体验，是有可能超越目前特斯拉能够给用户提供的用户体验。

02阿里AliOS（斑马智行）

如果说2015年，阿里与上汽共同出资10亿成立持股比例50：50的斑马网络，是阿里智能汽车战略的开端，那么2019对于阿里的智能汽车战略来说，应该是划时代的一年。

因为这一年，阿里如愿以偿的成为了斑马的大股东，并且对其进行重组，将阿里的AliOS资产注入斑马成立新斑马，并且空降了原阿里YUNOS（AliOS前身）的总裁张春晖与斑马CEO郝飞，共同出任新斑马的联席CEO。

在完成了重组后的新斑马，在两天前宣布与共和国的长子——中国一汽签署战略合作协议，双方将以斑马智行系统为基础，打造面向未来的下一代智能网联汽车。对于阿里而言，其与上汽合资的斑马，打造了第一款互联网汽车——荣威RX5，并且获得了市场的认可，RX5的月销量一度超过2万，即便是今天，月销量也是超过1万。RX5的成功，也成就了斑马网络。

随着新斑马与一汽达成战略合作，在不久的将来，我们应该能够看到搭载着斑马智行系统（本质上是定制化的AliOS系统）的红旗上市。对于阿里而言，成功拿到斑马的控制权，是其投入资源发展斑马的前提，这一步在2019年已经成功实现了。接下来的2020年，就看张春晖如何带领斑马，一步步实现阿里的智能汽车战略意图了。

03谷歌AndroidAutomotiveOS

在2019年，谷歌的车载操作系统AndroidAutomotiveOS，首次搭载在量产车型——Polestar2上，这是沃尔沃旗下独立的纯电动高端品牌，Polestar2是一款对标特斯拉Model3的车型。

在2019年5月举办的谷歌开发者大会GoogleI/O2019上，在2017年发布的Android汽车操作系统AndroidAutomotiveOS，成为了今年开发者大会的主角之一。在5月1日，谷歌在Android开发者官方博客上，撰文宣布数百万的开发者可以为AndroidAutomotiveOS开发应用程序。

作为一款原生的操作系统，让谷歌和车企都有着非常广阔的空间，更重要的是，汽车制造商允许Android汽车操作系统与底层汽车系统紧密结合，车主将能够使用助手来调整气候控制、管理电动里程，以及做其他需要系统集成的事情。

谷歌的车载操作系统AndroidAutomotiveOS，得到了众多的国际车企的支持，包括了沃尔沃、通用、日产-雷诺-三菱联盟等，有统计显示，宣称要使用AndroidAutomotiveOS的汽车品牌销量，占据全球汽车销量的50%以上。

在中国市场，有消息显示，博世正在为上汽通用在2021年量产的车型搭载的AndroidAutomotiveOS正在进行本土化的改造服务。是的，对于车载操作系统而言，本土化与汽车底层交互两个方面，是开发者们的机会。

在2019年，智能座舱迎来了真正的巨头级的车载系统的战争，在2020年，战争可能还不会白热化，但必然是在悄然进行着，能参与这场战争的巨头不多，对于创业者或者开发者而言，可能需要静候的是，系统生态建设的机会。

在即将到来的CES2020，智能座舱方面，会有什么样的新进展呢？敬请关注车智的报道。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二、阿里巴巴的一款游戏,把腾讯和网易都打了个措手不及

一款由阿里巴巴开发的手机游戏正在搅动着整个游戏行业。

2019年9月正式上线的《三国志・战略版》来自阿里巴巴旗下灵犀互娱。数据显示，今年上半年，它是全球收入最高的三国策略手游。游戏上线至今，稳居iOS中国手游月度收入TOP3的位置，同时也位列上半年iOS吸金TOP3，排在它前面的正是腾讯的王者荣耀和和平精英。

但它的威力远不止于此。这款由此前在游戏领域乏善可陈的阿里巴巴所开发的游戏，以不同方式震动了网易和腾讯这两家中国最重要的游戏公司，进而让整个游戏业也面临更深刻的改变。

阿里巴巴凭借这款游戏，第一次挤入国内互联网游戏行业的主战场。

《三国志・战略版》的诞生，先是阿里巴巴斥资买下《三国志13》的改编权，后交由2017年被阿里巴巴收购的团队简悦游戏研发。这支团队的核心骨干均来自早期网易，包括前网易首席运营官詹钟晖和《大话西游》和《梦幻西游》核心开发者吴云洋。两人在2011年离开网易创业，之后开发的取得市场成功的代表作为《陌陌争霸》，2013年发行在同样是离开网易创业的唐岩创办的陌陌上。

据知情人士透露，在被阿里巴巴收购后，简悦团队规模迅速扩张一倍多，已经超过千人，而2019年阿里巴巴还新成立互动娱乐事业部，推出“灵犀互娱”，简悦团队有了新品牌和新力量来支持游戏开发运营。而新招进的团队同样是“挖角”网易而得。有知情人士甚至称阿里巴巴是“把网易的一支开发相似游戏的团队直接全挖了过来，连锅端”。

在这款游戏走红之前，阿里巴巴游戏业务乏善可陈，唯一可能被大众知道的，也只是花钱买下2018年时昙花一现的旅行青蛙游戏的中国代理权。而简悦游戏在2017年并入阿里大文娱前，团队也深陷瓶颈期，迟迟没有研发出新的获得市场成功的作品。《三国志・战略版》让他们都打了翻身仗。

而作为被“挖角”的网易，则成了故事的背景板。且即便如此，网易对此也并没有显露出太多反抗。这背后是网易看似光鲜实则充满隐忧的游戏业务。

“网易过度依赖已有的游戏，而缺少新游戏。”一名游戏业内人士称，对比腾讯和网易在每季度财报中对游戏业务的表述会发现，腾讯总是在讲完两个已有的热门游戏后，预告一下新季度会发布的重点新游戏。但网易“永远是那两个西游”。也就是说，网易游戏如今还可以躺着赚钱，但可能后继乏力。

除了杭州的这两家“兄弟”公司，《三国志・战略版》也刺激着腾讯的游戏团队。

据知情人士称，腾讯内部认为，这款热门游戏来自阿里巴巴而非腾讯，是不可接受的。看着对手霸榜、刷屏和疯狂赚钱，腾讯内部开始深刻反思——为何此前自己会对这种国战类游戏完全缺乏重视，以至于让阿里巴巴这么重要的对手在自己牢牢控制的领域钻了一个洞。

据品玩了解，腾讯也曾接触简悦团队，而且比阿里巴巴更早。更戏剧的是，腾讯当时开出了比后来阿里巴巴成交价格更高的价格。最终却被简悦拒绝。此前简悦与腾讯合作过一款游戏《天天来战》，但最终结局非常不理想。简悦在合作中对腾讯的赛马机制感到不满，这可能直接影响了谈判。

不过，这可能只是简悦的体验。据腾讯游戏业务内部人士透露，腾讯的反思更多还是集中在自己的判断为何出了差错上面。

尽管也在今年年度发布会上立刻推出4款以三国为主的类似玩法游戏，但更重要的、可能影响更深远的改变，是腾讯对它自己在游戏行业投资逻辑和风格的调整。

以往，腾讯投资的标的往往是那些某一领域热门游戏的所有者，这些公司已经证明了自己的实力，而腾讯的收购也目标明确，就是为了让这款热门游戏变成腾讯合法所有，纳入腾讯体系内赚钱。

但这次反思之后，腾讯在游戏领域的投资风格和逻辑开始扭转。在投资时，腾讯开始有了更多“防御性”的布局——对于那些刚刚在某些细微方面证明了自己实力的游戏公司或工作室，腾讯开始愿意更早地完成投资，从源头上防止像《三国志・战略版》这样的事情重演，希望杜绝因自身判断失误而给对手送去机会——哪怕投资的准确性上做出牺牲。

这不是一个谁都可以复制的策略。

根据腾讯财报，上半年腾讯游戏业务收入755.9亿元，而《2020年1～6月中国游戏产业报告》统计的中国上半年游戏行业整体收入为1394.93亿元。而且，腾讯的数据里还不包括微信等内部渠道的游戏收入。

在腾讯投资风格转变背后，是腾讯游戏业务强大的赚钱能力和它在国内市场绝对的领先地位提供的支撑——这让腾讯有资金实力和足够强势的地位来进行如此扫射般的布局。

但是，对于游戏行业的从业者来说，这可能意味着更少的独立发展空间。一名游戏行业人士对品玩感慨，最近在网络走红的《黑神话：悟空》，背后的公司游戏科学也是从腾讯出走的团队。他的观察是，选择离开躺赚的大厂，自己去追寻游戏梦想，可能会越来越少。

“这样的勇气会越来越难得，一方面腾讯等大厂加强布局，必然导致竞争更加激烈，小厂商生存空间缩窄。另一方面，如果腾讯早早伸出橄榄枝，许多小团队可能不会拒绝，纳入大厂体系后，创新可能就不是最重要的事情了。”

三、一款200万月活的SLG,改变了阿里互娱什么

阿里互娱在交了6年学费以后，在游戏行业已经开始显露巨头的气质。

2008年马云曾公开表示「饿死不做游戏」，5年过后阿里巴巴对游戏的态度发生180转变。这支新兵靠代理发行入行，却在很长一段时间里都没有值得称道的战勋，一度前途未卜。

直到《三国志·战略版》的出现。

早年阿里巴巴很少在财报中提及游戏业务。

《三国志·战略版》上线一年后就凭借一己之力让阿里巴巴将游戏业务提拔为独立事业群，公司在2021财年报告中也首次点名了这款游戏做出的贡献。

《三国志·战略版》的上线意味着游戏业务正式走入上升期的正轨。2019年9月20日，游戏的上线首次将阿里互娱抬进了SensorTower的手游厂商收入榜TOP20，并且阿里互娱在之后2年里上升并保持在TOP10。

即便是放在海外市场，《三国志·战略版》也是顶尖的游戏产品。

仅从iOS的收入数据来看，《三国志·战略版》在2021年上半年全球收入排行第五，仅次于《王者荣耀》《PUBG Mobile》《原神》和《Roblox》，比《万国觉醒》都高。此前阿里互娱表现比较最好的游戏是代理产品《航海王:燃烧意志》，过亿的峰值月流水表现本来还算可观，对比《三国志·战略版》超过6亿的月流水却明显低了不止一个档次。

《三国志·战略版》出现算是正式撕开了游戏业务的裂口，而且力度还不小。游戏 IP方盛天网络曾经公布过真实的流水数据：2019年3个多月12.2亿流水，2020年上半年37亿流水。游戏至今还稳定在中国iOS畅销榜TOP10，目前日韩和港台版本都表现不错，游戏新知估算累计流水超过100亿不成问题。

正如阿里互娱联席总裁范存彦所认为的「游戏一部分是科学，另一部分是玄学」，当初《三国志·战略版》的面世是顶着巨大压力的。

一方面根据艾瑞咨询报告显示，2018年中国SLG市场规模的增速从上一年的24%下降到1%，阿里互娱未必有十足的把握在2019年攻下SLG市场。

另一方面SLG市场的劲敌相当多：网易的《率土之滨》开创了率土like玩法，腾讯的《乱世王者》基于《COK》的研发引擎进行微创新，两者都是iOS畅销榜TOP20的常客，还有全球化的《王国纪元》、《守望黎明》等……

在资深大厂的围剿之下，《三国志·战略版》成功做到了出圈，不仅真的在SLG市场挖掘到足够多的用户，而且还做成一款相当长线的产品。

根据QuestMobile的数据显示，《三国志·战略版》上线次月MAU就突破了170万，一年后游戏 30日留存保持在20%以上，持续运营之下游戏在2021年已经稳定在200万MAU的水平。

200万MAU对不少竞品来说难以企及，更别提要持续维持这种水平了。比如《乱世王者》《万国觉醒》的MAU都在顶峰后快速下滑，2021年已经跌至100万以下；《王国纪元》在国内市场和《率土之滨》分别稳定在150万和50万以下。这样看来，《三国志·战略版》的下限已经是不少竞品的上限了。

《三国志·战略版》高额的MAU和持续大量的新增用户有很大的关系。

《三国志·战略版》在2020年8月和2021年2月买量加大投放，iOS免费榜排名的明显上涨，买量带来的效果还是比较显著的。

明星代言的覆盖范围也很广，除了请了高晓松、郭德纲以外，还请了前电竞职业选手MLXG，目标覆盖用户既包括注重历史的SLG玩家，也试着吸引尝鲜的年轻用户。

SLG品类鲜有能够在iOS免费榜维持前列，比如《率土之滨》很少进入TOP100，2020年上线的《万国觉醒》如今排名已经不及《三国志·战略版》高了。

从免费榜的排名来看，《三国志·战略版》反而和《王国纪元》颇为相似，两者在上线前两年都是iOS免费榜TOP150的常客。IGG曾经认为《王国纪元》的优势在于能够持续导入用户，今年的确在MAU和收入上都有新突破。《三国志·战略版》正在以相似的逻辑持续运营，未来能做成4~5年的长线产品都不会令人意外。

《三国志·战略版》上线半年之后，阿里游戏更名为「灵犀互娱」出现在3月的财报上，并且从大文娱板块移至创新业务板块。据游戏新知的了解，大文娱板块中多是亏损的业务，像优酷、土豆网逐渐在各自领域掉队。相反在创新业务板块会得到更多的资源倾斜，这番调动意味着阿里看到了游戏业务上的成绩，并且希望进一步保持优势。

很快游戏业务作为新宠就拿出稳定的成绩。在下一季度的业绩报告中，阿里巴巴表示游戏业务已经具备一定的规模和用户。此时灵犀互娱重新被归类到大文娱板块，但上升为独立事业群，并由大文娱板块的第一任掌门俞永福接管。

游戏业务成为大文娱板块中最亮眼的存在，之后财报也屡次表示游戏收入的增长是大文娱板块收入增长的主要原因。

从没什么声量到颇受关照，阿里互娱花了6年时间才算入了门。

从2014年收购UC、九游开始算起，当时阿里互娱尝试过发行休闲游戏和《暖暖环游世界》安卓版，但结果首战告败，甚至一度传出阿里互娱要放弃游戏发行的传闻。

2016年UC九游正式改名阿里游戏，在次年再战游戏发行。代理发行确实是不少大厂入门游戏圈的选择，哪怕是当初的腾讯也不例外。但此时市场上已经很难拿到一款优秀的作品来逆转颓势，2017年发行的《自由之战2》《刀剑兵器谱》都没有很好的成绩。

代理发行的路子并不好走，阿里互娱选择再加码增强研发能力。2017年花了10亿收购广州简悦，其创始人詹钟晖（叮当）曾经是网易COO。

这无疑是相当强力的背书，阿里互娱对其寄予了厚望。在收购的同时，阿里巴巴宣布正式成立游戏事业群，下设的互动娱乐事业部就由詹钟晖负责带班。仅两个月后，《三国志·战略版》的制作人加入了阿里互娱，一时间就聚拢了不少人才。

就此阿里互娱经历数年，终于确立了发行和研发两条腿走路。

之后的3年期间产品表现其实比较参差不齐。2018年发行的《航海王:燃烧意志》在iOS畅销榜TOP100保持了一年，阿里互娱终于看到了游戏发行的起色，结果次年发行的《狂野飙车9》又基本无缘TOP100。

自研业务上不是太过保守，就是步子迈得太大。2019年的《长安幻世绘》这款二次元游戏开局表现不错，持续表现过于糟糕目前已经下架，团队负责人吴晓也离开了阿里互娱。2020年推出小众的CQB（室内近距离战斗）《Area F2》因为涉嫌抄袭而光速下架，按照2年研发时间来算，同样是收购简悦不久后就立项的产品。

《三国志幻想大陆》是阿里互娱自研二次元的再度尝试，这款产品在初期被倾斜了不少资源，一度在三国题材的买量榜上登顶，比头牌《三国志·战略版》都高。结果成绩没有辜负期望，至今一年多都在iOS畅销榜TOP100，是阿里互娱收入第二高的游戏。

另外阿里互娱也在独立游戏方面有尝试，Pixel Rice《安妮：最后的希望》和CAP轰工作室的《暴击英雄》，不过这部分的声量就相对更小了。

在这3年的产品潮中，《三国志·战略版》显然是最有力的一剂强心针，历遍二次元回合制、射击游戏、赛车游戏之后，最终靠着一款SLG帮助阿里互娱成功突围，让同行都不得不正视这位对手。

一年前王兴在饭否上发帖表示「阿里放弃大文娱已经是一件可以开始倒计时的事了」。一如2014年的焦虑，阿里巴巴做游戏不被所有人看好。《三国志·战略版》足够优秀、也足够长线，但阿里互娱还是需要拓展更大的版图。

近一年半以来，阿里互娱的确慢了下来，除了2018年拿下的《旅行青蛙》之外，对外基本都在围绕《三国志·战略版》做出海准备，没有再推出新游戏。

慢，不代表没做。阿里互娱储备的游戏既有小众的细分品类，也有需要长期积累内容的知名IP项目。

《代号：密境》是阿里互娱旗下的《代号：Z1》，最早在2020年10月发行了先行PV，目前还没有对外测试过，甚至没有上线TapTap页面，预计还处在比较早期的阶段。

游戏定调为克苏鲁题材的二次元，目前在市场上基本没有相同题材的竞品。其中一部分原因可能是题材太过于小众，像宣传中「密斯卡托尼克」（克苏鲁神话故事中一所虚构的大学）对于多数玩家来说都比较陌生。

如何平衡大众玩家和克苏鲁爱好者的需求还是有一定难度，阿里互娱计划用万能的二次元来提交答卷。

《仙剑奇侠传：缘起》的项目在今年5月正式曝光。该项目自我定位为「内容企划」，目标以漫画、视频、音乐等形式来补充仙剑作品之间空白的历史。

虽然官方对游戏这一形式闭口不提，但是在1月的时候广州简悦就申请了《仙剑奇侠传：缘起游戏软件》的软件著作权，曝光的企划站还以「pal.lingxigames.com」作为域名，可以推测游戏是计划中的呈现方式之一。

《仙剑奇侠传》至今已经是26年的老牌IP，在历代游戏、影视作品的影响下能够触及到不少的用户，相比之下《仙剑奇侠传：缘起》会是大众都能接纳的产品。

游戏具体玩法尚未曝光，不过中手游作为《仙剑奇侠传》的国内IP方曾经透露过将与阿里互娱合作一款投入非常大的MMOAPRG，很可能就是《仙剑奇侠传：缘起》。

其中可能有两款可能逐渐露出水面。今年登记批准的软件著作权中，包括了《三国志·战棋版》这种可能尝试战棋的新品类，也有《森之幻想/树之国/森之物语》未知具体类型的新品。

多个项目同时探索，而且定位和玩法类型上似乎都没有明显的重合。预计阿里互娱在未来一段时间里还是处于「摸奖」阶段，什么类型的项目最终能成爆款都是未知数。

如今俞永福接管游戏业务至今已经有一年时间。原以为这位投资界的高手在掌管业务之后还会用投资的方式为阿里互娱扩张领地，但实际过去一年阿里投资的游戏公司并不多，其中比较知名的公司是青瓷网络，还有这个月投资了制作卡牌RPG的广州北辰星光。

或许阿里互娱在《三国志·战略版》之后会更注重研发能力，不那么需要用投资来抢产品了。或是是阿里互娱在投资赛道上瞄中的领域也有别于他人。

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